辛亥革命前后，一批革命党人以手枪与炸弹，头颅和鲜血向大清王朝宣战，共策划实施了50多起暗杀行动，这股中国历史上十分罕见的暗杀风潮，配合着此起彼伏的武装起义，推进了辛亥革命的进程。在沉沉血色中，黎明是否会像他们期望中那样到来？

韩国首尔，老成都的老板朴先生去世了。这个以中国川菜著名的餐厅老成都因此陷入即将濒临破产的危机中，朴善姬对家里的状况十分担心，她不得已去找金盛时，希望能够延长老成都的租期。不想，老房东不但避而不见， 还将朴善姬推给金高丽去处理。少房东金高丽上门治丧，对朴善姬一见钟情。朴善姬从母亲那里得知，金高丽竟然是她的亲哥哥，母亲要求朴善姬既要继续保守这个秘密。为了拿到续约，朴善姬去求金高丽， 金高丽从父亲那里帮善姬争取到一个月的时间，但条件是，老成都一个月后如果能够做出令他满意的川菜料理，他才和朴善姬签订新合同。朴善姬

1898年的天津，戊戌变法失败后，谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技，他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃花，后者鼓动一帮武林高手跟他打擂台，得胜后的傻二名声大振，被奉为“神鞭”。傻二在众人的帮助下开了武馆教功夫，随着义和团运动的兴起，他又被众人怂恿成了领袖。在八国联军枪炮的面前，傻二发现自己的辫子功根本无能为力，觉悟后的他决定让儿子读书而不是习武，自己则参加了革命军，练成神枪手重振雄风。

在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时，狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发，他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后，村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人，真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……