龙吉公主为了陪伴杨戬私自下凡，杨戬对龙吉慢慢心动。魔族蓝昊为解除五毒之念，封印记忆变成纯良的石头，与龙吉相识并暗生情愫，三人情感纠葛暗潮涌动。三百年后，石猴出世盗取定海神针，四海将翻腾不定。石头利用龙吉的纯阳真气变回魔族蓝昊，魔界封印一旦开启，一场魔仙大战即将来袭...

魔界之王牛魔王与玉帝为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主躲到了火焰山。若干年后石猴得到了菩提老祖的教导被赐名孙悟空，孙悟空来到花果山自立为王，还抢走了东海龙王的定海神针当武器。同时牛魔王立志东山再起，利用了孙悟空与青梅竹马的小狐狸精的感情煽动孙悟空大闹天宫，又串通了二郎神一起破坏了南天门，孙悟空势在必得，天庭危在旦夕。

察木族的大英雄和他的巨龙在龙吟窟里守候着八颗龙珠，以忠信堂堂主上官云为首的六位江湖人士为了夺取龙珠，便杀死巨龙，血洗察木族，重伤察木龙，将其妻子强暴致死，其儿子察木雪下落不明，察木龙自然也失去了记忆。在江湖第一美人、天山派女侠伏天娇的帮助下，察木龙恢复了记忆。他发誓要寻回龙珠，为察木族报仇。在寻回龙珠的过程中，伏天娇牺牲了，察木龙变成了一个亦正亦邪、神出鬼没、半人半魔的江湖奇男子。凡是得到龙珠的人，都能心随意愿，龙珠的神奇魔力使他们能向着自己希望的方向发展。因此，好人得到龙珠就会变得更好，坏人得到龙珠就会