元朝末年，江湖盛传兼得倚天剑与屠龙刀者即可号令武林，整个武林为之疯狂。张无忌的父母张翠山和殷素素无意卷入因屠龙刀而起的江湖纷争，年幼的张无忌目睹父母双亡，更被“玄冥二老”所伤，所幸被张三丰带往少林寺求得易筋经解毒，无意中还得到了一部失传已久的武功秘籍《九阳神功》，抱着打发无聊时光的念头，不料却练就神功，不仅清除了体内寒毒，还以超凡的武功在明教光明顶化解了武林纠葛，成为明教教主。然而，虽有绝世武功，兼得背后明教势力支持，张无忌的生活依旧步步荆棘，不仅如此，蒙古郡主赵敏、青梅竹马的峨眉派美人周芷若、表妹殷离以

雍正年间，一个风高月黑的夜晚，奸佞九门提督萨英率领百余清兵突然偷袭朱家庄，纵火破户，蜂拥而入。原来十多年前，忠良年羹尧冤遭萨英诬陷，饮恨而亡，临终将幼子托与部将朱问天抚养，取名朱海仇，及至年长。萨英为免除心腹之患，决计斩草除根，便发动了对朱家庄的洗劫。朱问天被突如其来的劫杀惊醒，仓促带领养子朱海仇、亲子朱汉良及众庄丁竭力拼杀，保护朱海仇突出重围，但朱问天身负重伤，其妻被擒，朱家庄化为一片废墟。惨无人道的萨英将朱问天妻子的头颅高高挑于城外，海仇、汉良兄弟看见，肝肠寸断，发誓一定要为母亲报仇，除掉萨英。但萨英

相传屠龙刀与倚天剑内藏有大秘密，得之者可雄霸天下，掀起无数腥风血雨…武当弟子张翠山，爱上明教魔女殷素素，为世人不容，夫妻二人与义兄谢逊远赴世外桃源冰火岛避世，并生下儿子张无忌。武林五大派被神秘势力挑拨，上武当逼迫父亲二人交出魔教谢逊，张翠山殷素素被逼双双去世。眨眼十年，武林再起波澜，张无忌远赴光明顶，出手连败六大派高手，担任明教教主。汝阳王之女赵敏郡主设下的圈套圈禁六大派众人，无忌赴赵敏大都之约将其全部救下，大都一行张无忌与赵敏暗生情愫，与此同时峨眉弟子周芷若解开屠龙刀倚天剑的秘密，练成九阴白骨爪，并陷害

江湖传闻，若习练《莲花秘典》神功，那么在江湖上将远胜“五绝”“三圣”，无人能敌。而当代莲花客萧玉人，以修炼有成的《莲花秘典》神功行走江湖，引起了魔棋山庄南宫珣的垂涎觊觎，于是派出义女与弟子谋取此事，在客栈中，萧玉人不慎被司徒文泰下毒，在经过恶斗后，萧玉人挟持南宫珣义女慕容晴雪逃亡，却不料，引出了血雨腥风、可悲可泣的一段武林传说。

屠龙宝刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。

武当派的张翠山因为和邪教的堂主白眉鹰王的女儿殷素素相恋而为江湖名门正派所不齿，幸好武当派掌门张三丰深明大义，接纳了他们和儿子张无忌（马景涛 饰）。然而所谓的名门正派并不罢休，这天齐集武当派要求张翠山讲出他的结拜兄弟邪教的金毛狮王谢逊的下落，张翠山为人侠义，不肯出卖兄弟，为了不让师傅犯难，和殷素素一起自刎于六大派面前。张无忌就这样成了孤儿，由于无忌从小就身中奇毒，张三丰每隔一段时间都要为他输入真气为他续命，也正由于这样，无忌从小就不能练武，在武当派受尽年青一辈的欺负。一次偶然，无忌掉下了武当山崖，由此开始了