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故事发生在纽约，一名年轻女子Brooke（爱丽丝·伊芙 饰）急着去赶1:30开往波士顿的火车，然而路上因事情耽搁而错过了最后一班列车。在车站她遇到了街头音乐家Nick（克里斯·埃文斯 饰），随后她在黑漆漆的巷子里迷了路，周围没有人，自己也身无分文，正在她无助之时，她再次偶遇了Nick，并和他共度了奇妙的一晚。两个孤独的人在这样的寻常夜晚中经历了一些对自己都意义非凡的事情。而彼此之间的心也在时间的推移中慢慢靠近，这是一个浪漫的午夜邂逅。
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尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法都是他过去从来未见，因为凭借是科学。他在雷诺，一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员，以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下，发现层层迂回的内幕，引领他来到另一个时空，也就是我们存在的地球。这时他才发现，如果他不出手阻止，两个地球都会面临毁灭。
