经历了长达13年的牢狱之灾，AJ重获自由。在此之后，他得到了好友杰克·斯莫的帮助，他当年的女友克莱尔已经成为杰克的老婆。虽然有些尴尬，不过AJ还是住在了杰克的家中。杰克父子经营者一家香烟店，暗中则从事着走私香烟的非法勾当。在和某老板谈生意时，杰克不慎枪杀对方，无奈的AJ只好帮助处理尸体。然而这并不意味着一切的结束，警察和杰克的爸爸纷纷卷入其中，AJ被迫面临着这混乱的局面……

下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗，战败后流亡到巴西成为大厨，二十年过去，患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活，陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌《我只在乎你》和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒，决定回到香港寻找舞女。下山豹于街头结识了少年烟仔，与他的痴情截然相反的是，烟仔认为哪怕是嘴上叼着的香烟都比爱情长久。看在金钱的份上，烟仔答应帮下山豹的忙，慢慢地，两段过去的浓情浪漫爱情故事开始燃烧。