本作围绕着高中生的日常生活，讲述了在“炼金术”盛行的时代中，青年人们为了守护正义、追逐梦想，而勇敢对抗邪恶势力的故事。 炼金术本来指的是尝试从普通金属中提炼黄金的技术，随着科技发展，炼金术士们尝试将

丹尼尔前身是参加伊拉克战争的士兵，如今是世界闻名的艺术家，而且还是个间谍。他将自己的作品展览在肖恩的美术馆里，而肖恩聘请了莫妮卡担任馆长。莫妮卡被丹尼尔的才华深深吸引，势必要跟这位神一样的艺术家见上一面，可遭到肖恩多方面的拦阻。某晚，莫妮卡得知接近丹尼尔的方法之后，跟丹尼尔去到他的公寓里。期间她得知丹尼尔前半生的军人生活，无辜的小孩米卡在战场上的不幸给丹尼尔留下了阴影。正当莫妮卡感概米卡的不幸时，她发现了一张丹尼尔拿着枪站在死去的米卡身边的照片，细思恐极的她不知如何判断这位一直崇拜的艺术家。就在此时，丹尼

在同学眼中，米卡是个怪咖，整天活在自己的世界里。有一天，米卡家隔壁搬来了两个新邻居，因赌博而负债累累的数学家沙夏和他买乐透彩所赢得的一匹骏马。沙夏想卖掉骏马抵债，却遍寻不着买家，而米卡和马儿的偶遇，也意外地让米卡活出了新的自我。正当沙夏决定让马儿陪在米卡身边时，却不知道坏蛋债主早已策划了邪恶的阴谋…