该剧以幽默、诙谐的戏说样式，讲述了南宋末年忽必烈大军一统中国时，南宋临安府（杭州）宰相贾似道以“小虫治国到小虫亡国”的故事。

1940年3月，汪伪组建由前国民党军官毕忠良担任处长的“特别行动处”为虎作伥，一直潜伏在他身边、代号“麻雀”的中共党员陈深，与组织暂时失去联系。置身险境中，陈深信仰坚定，冒死营救上线及抗日志士，却遭遇重重陷阱，危机不断。智计过人的陈深能否最终在日本、汪伪政府等各派势力之间的微妙缝隙中生存，最终挫败了日本侵略者的阴谋？

郑汶石是历史上推行新法失败，被皇上赐死的著名大奸臣。然而他坚持信念与原则，实则是忠君爱民的一代名相，因被追杀误入时间隧道，穿越到现代。一心想要回去的郑汶石在朴潼和师天理的帮助下，抽丝剥茧追踪蛛丝马迹，令历史的真相逐渐浮出水面。与此同时，他与朴潼的爱情也渐渐明朗。就在真相大白，尘埃落定之时，同为南阳穿越者的盛琼枝突然现身，研究出了穿越回古代的方法，令郑汶石陷入爱情和家国的两难选择。

清朝乾隆年间，山东青年刘墉进京赶考，在京城因缘际巧的碰上了当今皇上，并与皇上下了一盘棋，没想到从此与皇上的宠臣礼部侍郎和珅结下了不解怨恨。因为背负罗锅，刘墉又称“刘罗锅”。在比棋招亲中，战胜各方棋手，被招为六王爷的女婿，相约中了状元就成婚。刘墉果然不负众望高中状元，并被派往江宁任知府，政绩卓著。自从在京城结怨之后，和珅念念不忘要致刘墉于死地，利用一切可以利用的机会对刘墉百般刁难。