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苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲，亲情的记忆对他而言是空虚的。他母亲是由他的悲伤所画出来的美丽人鱼。苏达沙因而踏上寻找父亲的道路。身上戴著祖父给他的魔法武器，苏达沙动身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半
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北国少女小鹿纯子虽然自幼失去了母亲，但她依旧开朗、乐观、精力充沛。从四岁起，纯子就跟着爸爸训练，学习击球。排球成了纯子从小到大生活的一部分，因此纯子最大的愿望就是参加奥运会，完成妈妈的愿望。因一次机会，纯子告别了家乡来到了东京，加入到了白富士学校的女子排球队。在这里，纯子的球技每日剧增，练就了晴空霹雳等绝招，也结识了许多好友。实力强大的纯子进入到了梦寐以求的国家女子排球队，这里汇聚了全国实力最强的女子排球队员，纯子的征战才刚刚开始。
